矽晶圓為半導體最上游基礎材料，本輪行情由先進製程擴產需求帶動，環球晶為全球矽晶圓三大廠之一，合晶與嘉晶受惠化合物半導體磊晶基板需求。中美晶同時具太陽能矽晶圓概念，雙線受益。隨先進製程滲透率持續提升，矽晶圓量價改善可期，本族群具明確訂單能見度支撐。

被動元件為電子產業最廣泛應用的基礎元件，本輪漲停反映 AI 伺服器、電動車、智慧型手機三大終端需求的回溫預期。國巨為全球第三大被動元件廠，其漲停具指標意義，後續可觀察法說會是否調升全年展望。電容（國巨、凱美、華新科、鈺邦）、電阻（大毅）及高頻元件（希華、禾伸堂）聯動顯示整體族群共識強烈，去庫存結束後補庫行情可期。

半導體設備族群為本波先進製程擴產的直接受益者，國內廠商在精密輸送、光學檢測及製程設備領域具競爭優勢。由田主攻 AOI 光學檢測，雷科從事精密電阻製程，雍智科技在半導體生產製程設備有深度布局，倍利科具先進製程設備曝光，朋億從事半導體設備關鍵零組件。法人對設備股估值修復預期漸趨共識，上行空間仍在。

大立光為全球最大手機光學鏡頭廠，其漲停具極強的產業風向指標意義。本波行情背後為 AI 手機換機潮啟動預期：各大品牌 2026 年旗艦機型相機規格競賽加劇，潛望式鏡頭滲透率持續提升，直接帶動高端鏡頭需求。玉晶光為蘋果主要供應商，揚明光主攻車用及工業鏡頭，先進光為 AR/VR 鏡片供應商，雷笛克在精密光學元件具競爭力，多元催化劑共振強化族群行情。

IC 設計族群今日漲停廣度達 11 支，反映市場對整體半導體景氣復甦的樂觀預期。矽力-KY為高端電源管理 IC 龍頭，受惠 AI 伺服器電源管理需求；新唐在 MCU 市場具重要地位，同時具車用電子題材；聚積專注 LED 驅動 IC；力智在電源管理 IC 具一定份額；芯鼎結合 AI 視覺應用。多元終端市場（AI 伺服器、消費電子、工業控制）同步受惠，族群廣度支撐行情持續性。

創意（3443）為台積電旗下 ASIC 設計服務子公司，直接受惠客戶 AI 晶片訂製需求爆發；智原（3035）提供 IP 授權與晶片設計一站式服務；聯傑（3094）在通訊 IC 設計具一定地位。隨 CSP 大廠（Google、Meta、Amazon）自研 AI 晶片需求激增，IP 服務及 ASIC 代工廠訂單前景樂觀，創意受益最為直接。

PCB 族群今日廣泛漲停，核心驅動力為 AI 伺服器對高速 PCB 及 IC 載板的需求持續放量。嘉聯益專攻軟板（FPC），受惠 AI 手機及穿戴裝置需求；楠梓電為重要硬板廠；閎暉在特殊 PCB 具一定份額。8 支 PCB 廠今日集體漲停，顯示整體 PCB 供應鏈共識強烈。AI 伺服器主板和背板對 PCB 規格要求大幅提升，帶動 ASP 上揚，整體族群估值修復空間仍在。

光通訊族群為 AI 資料中心基礎設施核心組件，AI 訓練叢集規模擴大帶動資料中心內部高速光纖互連需求指數級成長。光環從事 III-V 族化合物半導體及光通訊元件；東典光電布局光電元件；聯鈞在光通訊模組具一定份額；迅德從事光通訊相關設備。800G 乙太網路光模組滲透率快速提升，整體光通訊供應鏈估值重評空間明顯。

高力（8996）為台灣重要的散熱解決方案廠，產品涵蓋熱交換器及液冷模組，直接受益 AI GPU 伺服器散熱需求升級。澤米（6742）布局散熱及冷卻相關業務。AI 訓練伺服器功耗持續攀升，傳統風冷已不足應付，液冷滲透率進入快速提升週期，業者估值有明顯重評空間，高力在台灣液冷市場具先行者優勢。

亞翔（6139）為台灣首屈一指的廠務工程及超純水系統廠，台積電先進製程廠房建設為最主要客戶來源。洋基工程（6691）從事機電工程設計與施工，受惠半導體廠及 AI 資料中心擴建。台積電 N2/A16 製程廠房建設進度持續，CoWoS 產能擴張亦帶動配套廠務工程需求，本族群訂單能見度具體且長期，為半導體擴產最直接的建設受益者。

光罩（2338）為台灣最重要的半導體光罩廠，漲停直接受益台積電先進製程製造需求。信昌電（6173）為電子材料通路商，代理半導體製程所需的特殊材料。台燿（6274）生產高頻電路板基材，受益 AI 伺服器及 5G 基站等高頻應用需求提升。先進製程每節點對材料品質要求更高，本土材料廠技術壁壘逐漸建立，長期競爭優勢正在強化。

嵌入式電腦族群受益於工業 4.0 與邊緣 AI 運算部署加速。凌華（6166）為台灣最大嵌入式電腦廠，產品廣泛應用於工廠自動化、交通控制及醫療設備，直接受惠 AI 推論在邊緣端的部署加速。攸泰科技（6928）主攻工業電腦及嵌入式平台，在工業控制市場具一定份額。邊緣 AI 市場規模持續擴大，嵌入式電腦廠可望持續受惠。

華邦電（2344）為台灣重要的 NOR Flash/DRAM 記憶體廠，受益於消費電子庫存去化完成後的補庫需求，尤其 NOR Flash 在汽車電子、工業控制需求強勁。廣穎（4973）為 Flash 模組及記憶體產品廠，受惠整體記憶體景氣回升。記憶體市場在 2025-2026 年進入新一輪上行週期，華邦電具明確的景氣復甦受惠邏輯。

盟立（2464）為台灣重要的工業自動化系統整合廠，產品含自動物料搬運系統（AMHS），受益半導體廠及 LCD 廠的自動化投資持續；智伸科（4551）從事精密機械零組件，受惠於精密製造需求升級；豪勉（6218）從事自動化設備製造。隨 AI 工廠概念深化，自動化設備需求長期看增。

南亞（1303）為台塑集團旗下石化與電子材料廠，同時生產 PCB 銅箔基板，在電子材料方面受惠 PCB 需求回升，具電子材料與傳產石化雙重題材。和桐化工（1714）從事特用化學品，受整體化工景氣補漲帶動。此族群整體以傳產補漲性質為主，南亞的銅箔基板業務提供電子材料受惠邏輯。

此族群收錄難以明確歸類至特定產業主線的漲停個股，多以大盤強勢引發的補漲效應為主。涵蓋宏旭-KY（半導體封測）、全友（影像設備）、凌陽（消費IC）、鼎元（LED驅動IC）、建通（電子元件）、吉祥全（電子零件）、揚博（電子材料）、日電貿（電子通路）、晟鈦（精密材料）、聯嘉投控（電子投控）、玉晶光周邊（3229晟鈦）、微端（3285電子製造）、臺慶科（3357自動化設備）、亞帝歐（3516光學）、光頡（3624被動元件）、旭然（4556電子元件）、美琪瑪（4721化工）、華星光（4979光纖）、立凱-KY（5227鋰電材料）、鈺鎧（5228電子元件）、振發（5426電子）、安碁（6174材料通路）、松上（6156電子）、雷科周邊（6259百徽）、倉和（6538電子零件）、天正國際（6654工業）、裕山（7715精密）、達人網（7839網路）、蜜望實（8043軟體）、越峰（8121電子材料）、大拓-KY（8455精密機械）、合騏（8937機械）、能率網通（8042網路）、擎亞（8096自動化）、金山電（8042電力）。